تیم هنلی، یک مامور آمریکایی که خود را به عنوان وکیل سفارت ایالات متحده در لندن جا زده است، و رجی اولیور، کارآگاه اسکاتلندیارد که خود را منتقد موسیقی معرفی می‌کند، هر دو کارلا نیلسون، خواننده مشهور را زیر نظر دارند؛ کسی که به جاسوسی مشکوک است. آن‌ها ابتدا در لندن، سپس در لیسبون و در نهایت در نیویورک با هم ملاقات می‌کنند، جایی که کارلا در رادیو آواز می‌خواند.

استیو مارتین برای بازپس‌گیری طلاهای دزدیده‌شده به وایلد ریور فرستاده می‌شود و درمی‌یابد که شهر تحت وحشت و آزار شاهین و باند تبهکارش قرار دارد. شاهین تلاش می‌کند کلانتر جک ماهونی را به قتل برساند اما دستگیر و زندانی می‌شود. استیو به شاهین کمک می‌کند تا از زندان فرار کند و از این طریق با باند راهزنان ارتباط برقرار می‌کند. او یک عکاس دست‌وپاچلفتی به نام اسمایلی برنت را می‌فرستد تا به کلانتر هشدار دهد که باند قصد سرقت از دفتر اکسپرس را دارد.

کیت کارسون، مرد مرزنشین، در مسیر کالیفرنیا با حملات بومیان آمریکا مبارزه می‌کند.